Последствия саммита G20.

Большинство трендов понедельника являются заслугой субботы. Ключевые моменты – обновленный договор НАФТА, поведение глав РФ и США, кулуарные беседы Путина с саудовским принцем и общение Трампа с Дзиньпином.

Политики потрудились на славу. Контракт, заключенный между США, Канадой и Мексикой, уже подписан, но в полную силу вступит только после подтверждения от парламентов участников. Прекрасная динамика на повышение у всех троих.

США теперь тоже сможет насладиться профитом от этого договора. Очередные пошлины, которыми Трамп обещал обложить Поднебесную, перенесены на 90 дней, как минимум. Эти факторы создают максимально комфортный климат для рынка США. Стабильности давненько не было. Разница почувствуется с первых дней.

О том, что Трамп отменил встречу с лидером России уже известно всем. Господин Путин не расстроился и распорядился появившимся временем. В числе бесед было общение с Мухаммедом бен Салманом. Саудовская Аравия ранее обещала сбавить обороты добычи нефти к первому декабря. Для галочки еще раз подняли вопрос о продлении договора ОПЕК. Встреча, как вы помните, пройдет на следующей неделе. Ждем роста.

В Европе тоже не скучно. Италия рассматривает возможность снизить дефицит бюджета на 2019 год до 2% от ВВП. Был 2,6%. Позитивный сигнал для евро. Мэй смогла убедить британцев, что лучших условий для выхода (BREXIT) не будет. Слово осталось за парламентом. Рассмотрение назначено на 11 декабря.

Технический анализ на неделю:

EURUSD

Как и говорили, сильная поддержка 1.13 так и не была пробита. Все внимание к этому уровню. На неделе снова будет тест. Высока вероятность, что если не пробиваем этот уровень, то снова идем вверх до 1.1450-1.15. Если продавцам все же удастся пробить и закрепиться ниже 1.13, то цена пойдет к уровням 1.1210-1.1120

GBPUSD

Торгуемся вблизи уровня 1.2710. Очень высока вероятность, что на этой неделе снова будет тест 1.2710. Если цена пробита не будет, последует отскок на 1.29-1.2950. Следим за первыми днями.

AUDUSD

По этому рынку образовалась восходящая коррекция. Очень высока вероятность,что покупатели окажутся сильнее, и цена пойдет к отметкам 0.7410-0.75. Альтернативой будет образование более глубокого отката к поддеркам 0.72.

USDCAD

Восходящий тренд всего месяца дважды не сумел закрепиться выше сильного сопротивления 1.3290. Резко упала волатильность. Высока вероятность, что можем уйти вниз к 1.32-1.3125.

USDJPY

Покупатели все еще сильны. Поддержка 113.15. На уровнях 11375-114.37 упала волатильность. Если на неделе сможем пробиться ниже поддержки 113.15, это будет хороший сигнал на разворот тренда и движение цены вниз.

USDRUB

На неделе был тест сильной поддержки 66.20. После этого покупатели оказались сильнее, цена пошла вверх и сейчас сумела закрепиться выше 66.93. Таким образом открывается путь к 68-68.55.

XAUUSD

По этому рынку ситуация не меняется. Привязка к уровням 1212-1204. Пока уровни не пробиты, в случае ложного теста покупатели окажутся сильнее, и цена направится к 1229-1236-1250.

BRENT

Появились первые звоночки ослабления "медвежьего" рынка. Падаем последние 2 месяца, и вскоре начнется коррекция к уровням 62-63.15.

Криптовалюты:

Ethereum

снизился до 120. Демонстрирует нисходящий тренд.

XRP

торгуется на отметке 0.3866.

Bitcoin

Волатильность упала. Зреет восходящая коррекция, но только если сможем пробить уровень 4404. В этом случае пойдем вверх к целям 5650-5690.

Николай Ким

Обвал российского фондового рынка продолжается, индекс РТС рухнул на 11%

Российский фондовый рынок не перестает демонстрировать панические настроения в ходе сегодняшних торгов, причем индекс РТС обвалился уже более чем на 11%.

Так, по данным на 12:59 мск индекс МосБиржи потерял 9,14% и оказался на отметке 2072,75 пункта, индекс РТС к этому времени рухнул на 11,04% до 1099,97 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Как отмечает аналитик ГК Forex Club Иван Марчена, российский рынок акций падает в понедельник «на фоне новых санкций против России со стороны США».

При этом акции «Русала» (совладельцем которого является попавший под санкции миллиардер Олег Дерипаска) упали почти на 46,9% на предупреждении компании о возможном техническом дефолте по ряду кредитов из-за санкций в отношении компании со стороны США. Ранее «Русал» сделал сообщение на Гонконгской фондовой бирже о том, что компания может объявить технический дефолт по некоторым своим кредитным обязательствам из-за санкций в отношении компании со стороны США, напоминает РИА «Новости».

«Панику на рынке вызвали новые санкции против России со стороны США. В санкционный список были включены нескольких российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, а также некоторые российские чиновники», — говорится в обзоре Марчены.

Он также указывает, что торги акциями «Русала», попавшего в санкционный список, на фондовом рынке Московской биржи «были переведены в режим дискретного аукциона в связи со снижением текущей цены более чем на 20%».

РОСБАЛТ

Российский рынок упал, потеряв последнюю надежду в США

Российский рынок акций упал на торгах в среду вслед за мировыми индексами на фоне опасений, что отставка советника Белого дома по экономике Гэри Кона даст старт введению протекционистких мер в США.

Индекс МосБиржи к концу сессии просел на 0,55%, а входящие в него компании стали дешевел на 54 млрд рублей.

Индекс РТС, отслеживающий долларовую стоимость бумаг, потерял 0,88%, или 1,6 млрд долларов капитализации за день.

Акции "Газпрома" подешевели на 1,44%, "Роснефти" - на 1,16%, "Северстали" - на 0,67%.

"Отставка Гэри Кона серьезно увеличила вероятность введения пошлин на импорт стали и алюминия. Это может спровоцировать дальнейшие ценовые войны между государствами, а на финансовых рынках, включая российский - заметный рост волатильности, - говорит аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

"Кон с его намерением удержать Трампа от новых мер протекционизма был последней надеждой рынка, которая в итоге не реализовалась", - добавляет она.

Фондовый рынок США на в среду открыл торги падением, и к 20.16 мск индекс S&P провалился на 0,93%. Dow Jones, отслеживающий стоимость 30 крупнейших американских компаний, потерял 1,33% и опустился до минимума за месяц.

Само по себе введение пошлин на сталь и алюминий не принесет особого урона, но может спровоцировать "эффект домино" и виде взаимных ответных мер, говорит аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков: так, в 1930х единичные торговые барьеры быстро переросли в масштабную торговую войну, которая снизила товарооборот между Европой и Штатами более чем вдвое.

Евросоюз может ввести ответные пошлины на американские товары в течение двух месяцев, заявила в среду еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем: в черный список попадут сельхозтовары, соки, виски и одежда.

Китай, также экспортирующий в Штаты алюминий и сталь, поднял вопрос об американских пошлинах на закрытом заседании ВТО, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

"Ни победивших, ни проигравших в этой истории не будет - вряд ли кто-то выйдет сухим из воды", - говорит аналитик Nordea Денис Давыдов: замедление ВВП и сокращение мировой торговли не заставят себя ждать.

Первыми под удар попадут развивающиеся рынки, предупреждает стратег Saxo Bank Джон Харди: "Новости являются дурным признаком того, что Трамп решил, будто нет пути назад и что он мог бы найти кого-то более согласного со своими протекционистскими взглядами на замену Кону".

finanz.ru

США объявили рекордную в истории распродажу нефтегазового шельфа.

Министерство внутренних дел США приступило к практической реализации плана по резкому увеличению добычи нефти и газа на американском шельфе - одного из пяти ключевых пунктов программы администрации Дональда Трампа, с которой тот шел на выборы, обещая сделать Америку "снова великой" и вернуть в страну рабочие места.

21 марта ведомство проведет аукцион по сдаче в аренду тысяч участков в прибрежной зоне Мексиканского залива общей площадью 77,2 млн акров (312,8 тыс кв км).

На торги будут выставлены все доступные, но еще не арендованные зоны на шельфе Техаса, Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Флориды, что сделает распродажу рекордной в истории, говорится в релизе МВД.

Для разведки угледоводородов будут предоставлены 14776 участков на расстоянии от 3 до 231 миль от берега в зоне, запасы которой оцениваются в 48 млрд баррелей нефти и 141 трлн кубометров газа.

"Производство американской энергии может быть конкурентоспособным, оставаясь экологически безопасным", - прокомментировал предстоящий аукцион советник по энергетической политике Винсент дэ Вито. "Люди нуждаются в рабочих местах, страны побережья Мексиканского залива нуждаются в доходе, и американцы не хотят быть зависимыми от иностранной нефти", - сказал он.

Распродажа станет второй в рамках программы разработки континентального шельфа на 2017-22 гг и будет проводить в рамках исполнения указа 13783, подписанного Трампом в апреле в прошлого года.

В нем президент США отменяет действовавший 7 лет запрет на бурение в прибрежных водах и требует выдавать разрешения на сейсморазведку и аренду шельфа "в максимально возможном объеме".

Пока участки на шельфе сдаются в рамках программы, принятой еще администрацией Барака Обамы. Новый план на срок до 2024 года, проект которого Белый дом представил в январе, предлагает увеличить масштаб распродажи в 5 раз.

Правительство США готово предоставить национальным энергетическим компаниям 47 участков общей площадью 4 млн квадратных километров c cуммарными запасами, которые оцениваются в 90 млрд баррелей нефти и 319 трлн кубометров газа.

Под добычу углеводородов Белый дом готов отдать 90% американского шельфа: в программу попадает все атлантическое и тихоокеанское побережье США, а восточную часть Мексиканского залива, где участки для бурения и разведки не выдавались с 1988 года.

Радикальная смена политики нацелена на то, чтобы чтобы "сделать США крупнейшей энергетической супердержавой", заявил в апреле министр внутренних дел Райан Зинке. Он добавил, что у США "есть ресурсы, чтобы выполнить эту цель".

Благодаря сланцевой революции добыча нефти в стране выросла вдвое за последние 11 лет: в феврале 2018-го США ежедневно добывали 10,2 млн баррелей в сутки, обогнав Саудовскую Аравию.

К 2025 году Штаты увеличат добычу 16,9 млн баррелей нефти и газокондесата в сутки, а американский нефтяной бум "станет крупнейшим устойчивым ростом добычи нефти в пределах одной страны за всю историю рынка", прогнозируетМеждународное энергетическое агентство в ежегодном World Energy Outlook 2017.

Цель политики новой администрации Трампазаключается в том, чтобы перейти на внутренние источники добычи и закрыть дыру в торговом балансе в части энергоносителей, на которые США ежегодно тратят 170 млрд долларов, отмечают аналитики консалтинговой компании Rystad Energy. Мы "кормим ОПЕК", сетовал Трамп в своем твиттер-аккаунте в марте. В 2012-м году он писал, что нефть"не должна стоить больше 25 долларов за баррель".

С момента аварии на скважине BP в 2010 году себестоимость добычи в Мексиканском заливе упала примерно на 20%, говорит эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко: "Компании заявляют, что значительная часть месторождений будет рентабельна при цене около 50 долларов за баррель. А Shell объявила, что на месторождении Kaikias цена безубыточности будет ниже 40 долларов за баррель".

Сейчас добыча заливе дает примерно 20% всей добычи в США - 1,7 млн баррелей в сутки. По прогнозу Минэнерго, уже в текущем году она выйдет на исторический рекорд, а к концу 2018-го достигнет 1,93 млн баррелей ежедневно.

www.finanz.ru

Продавайте американский фондовый рынок.

Фондовый рынок в США в среду отреагировал распродажами на выход протоколов заседания FOMC, подстегнувших рост доходности 10-летних казначейских облигаций США до четырёхлетнего максимума. После того, как ФРС оставила процентную ставку без изменений на заседании в январе, представители американского регулятора стали более уверенными в необходимости дальнейшего повышения процентных ставок.

Кроме того, голосующие члены ФРС теперь не сомневаются, что улучшение состояния экономики будет способствовать и росту инфляции. После выхода протоколов рыночная оценка вероятности повышения ставки на 0,25% на заседании в марте выросла до 93,5%. Потери американского фондового рынка объясняются ожиданиями трейдеров негативных последствий для корпоративного сектора от роста банковский процентных ставок. Кроме того, рост доходности трежерис побуждает участников рынка избегать компании с высокой долговой нагрузкой. Не многие верят и в способность экономики США потянуть рост дефицита бюджета свыше $1,2 трлн. из-за существенного возросших бюджетных трат и реализованной налоговой реформы Трампа.

Самые рьяные скептики прогнозируют наступление кризиса в США, очень похожего на тот, что мы видели в далеком 2008 году. Учитывая сказанное, американский фондовый рынок рекомендуем рассматривать только с точки зрения продаж.

Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets

Минфин США включил в "кремлевский доклад" 210 миллиардеров и чиновников

Минфин США представил конгрессу "кремлевское досье" российских олигархов и чиновников.

"Черный список" людей, близких Кремлю и причастных, по мнению Вашингтона, к противоправным действиям России, насчитывает 210 человек. Среди них - 114 чиновников, включая всех членов кабинета министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководство крупнейших госкорпораций и госбанков, и 96 бизнесменов, чье состояние превышает планку в 1 млрд долларов. В докладе, который готовился с августа по поручению конгрессменов, фигурируют главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, глава Сбербанка Герман Греф, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, спикеры СовФеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Там же - в полном составе руководство администрации президента, включая главу АП Антона Вайно, его зама по внутренней политике Сергея Кириенко, пресс-секретаря Дмитрия Пескова, 11 помощников президента и 8 его советников, в том числе ответственного за интернет Германа Клименко и Сергея Глазьева, который публично выступает на тему монетарной политики ЦБ, а на деле занимался вопросами Донбасса.

Для самого ЦБ между тем сделано исключение: ни один из его представителей в "черный список" не попал.

Зато в нем оказались полномочные представители президента во всех федеральных округах и правительство в полном составе - все министры, вице-премьеры, а кроме того - глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, директор ФСБ России Александр Бортников, руководители ГРУ и ФСО Игорь Колобов и Дмитрий Кочнев, глава Совета по правам человека Михаил Федотов и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Вслед за ними - топ-менеджеры крупнейших российских нефтегазовых компаний: Сечина и Миллера глава "Новатэка" Леонид Михельсон, глава "Татнефти" Наиль Маганов, вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, глава "Русснефти" Михаил Гуцериев и его сын Саид Салам.

Банковский сектор российской экономики, помимо Грефа, представлен главой ВТБ Андреем Костиным, главой ВЭБа Сергеем Горьковым, председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым и Юрием Ковальчуком - председателем совета директоров банка "Россия", который уже находится в санкционных списках с формулировкой "личный кассир" Владимира Путина.

Компанию им составляют экс-глава "Россетей" Олег Бударгин, глава "Интер РАО" Борис Ковальчук, глава "Русгидро" Николай Шульгинов, президент РЖД Олег Белозеров, президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава "Яндекса" Аркадий Волож.

В перечне "олигархов" - все 96 российских миллиардеров, включенных в список Forbes, которые за два последних года смогли разбогатеть суммарно на 136 млрд долларов, несмотря на санкционный режим, рецессию в экономике, дыру в бюджете и рекордное с 1990х годов падение доходов населения.

Это, в частности, владелец Mail.ru Group Алишер Усманов, основной акционер СУЭК и "Еврохима" Андрей основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков, а также Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Евгений Касперский, Вагит Алекперов, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Вадим Якунин, Александр Джапаридзе, Владимир Богданов, Петр Авен, Дмитрий Пумпянский, Виктор Рашников, Алексей Мордашов, Андрей Гурьев, и Сергей Галицкий.

Их суммарное состояние оценивается в 386 млрд долларов.

Кроме того, в "кремлевском докладе" указан список предприятий, которые имеют долю государства более 25% и выручку более 2 млрд долларов.

В документе также говорится, что в секретной части "кремлевского доклада" могут быть имена, не включенные в несекретную часть. Эти люди "могут занимать должности ниже тех, кто включен в опубликованную часть доклада, или иметь состояние меньше 1 млрд долларов".

finanz.ru

---

ОРИГИНАЛ ДОКЛАДА

Слухи о разном.

Добрый день. Сбер как-то стал не интересен: торговля в коридоре 221-229, покупай от низа (стоп на 219, при прохождении вниз переворот), продавай от верха (продажи также возможны от 225). Давайте о слухах, которыми земля полнится.

Итак, слух первый: скоро новые санкции. Ну это отчасти слух, т.к. санкции с января из нового пакета вступают в силу. По мнению многих экспертов их рынок недооценивает. Но есть и слух о совершенно новых санкциях, которые могут влупить весной (к выборам или как бы для ускорения минского процесса).

В этом новом пакете санкций все видят запрет на покупку наших ОФЗ, а также отключение от Свифта. И самое интересное в том, что рынок вообще эти санкции не учитывает, вообще на них плюёт с высокой колокольни. При этом об этих санкциях (ядерных) американцы вообще молчат как рыбы, ничего не комментируют и не заявляют, а вся истерика происходит в наших СМИ.

Ладно бы СМИ, так правительство усиленно к этим санкциям готовится, принимаются всякие меры по возврату капиталов, не законно выведенных из страны, прощают задолженности всем, создаётся банк для ВПК, скупается золото и т.д. А позавчера и Греф не выдержал и запаниковал: выдал интервью западному СМИ о том, что эти ядерные санкции вводить не надо, они будут похлеще холодной войны и т.д.

Греф выдержанный мужчина и никогда не отличался паникёрством, этот плач Ярославны в его исполнении вызван видимо каким-то инсайдом о том, что санкции ядерные не слух, а реально готовятся амерами молча без шумихи лишней. Это подтвердил и окрик Грефа из Кремля: Песков сказал, что не надо истерить и провоцировать америкосов, и так отношения напряжённые. Но рынок не учитывает это и стоит у максимумов. Или не верят. А зря. В случае реальности этих слухов будет просто грандиозный коллапс нашего рынка с маржинколами, с остановками торгов и т.д..

Теперь слух о нефти: пассивность американских сланцевиков, которые не хотят распечатывать свои законсервированные скважины несмотря на высокие цены, по слухам объясняется их осведомлённостью о планах ОПЕК+. Дело в том, что по некоторым данным члены ОПЕК и сочувствующие готовы выйти из сделки по сокращению добычи именно по причине устойчиво высокой цены на нефть, даже хотят её немного снизить.

Потому что они обеспокоены потенциалом сланцевой индустрии. И чтобы не дать возможности сланцевикам развернуться, хотят текущие цены понизить. Район 45-50 баксов устраивает ОПЕК+, но низко для сланца. Видимо туда нефть свалится после НГ. Что потянет в коррекцию и наш рынок после праздников.

Но повторю, это слухи.))) С наступающим НГ. Удачных торгов.

P.S.: многие уже возражали мне по поводу запрета на владение нашими ОФЗ, отключения от СВИФТа, эмбарго на продажу нефти нашей и т.д. тем, что у нас есть жёсткий аргумент против в виде резкого сброса американских облигаций. Но вот вам господа скептики факт: америкосы на днях уже потренировались на Казахстане, заморозив в банке Нью-Йорка 22 млрд. казахских денег. Точно также они замораживали деньги Ирана. Поэтому в случае принятия США жёстких санкций против РФ никакого ответного хода не будет, т.к. все млрды наши амеры просто заморозят и никто их не успеет продать. И на этом фоне странным выглядит сообщение, что на прошлой неделе наши финансовые власти увеличили вложения в американские долговые бумаги. Очень странно на фоне приготовлений к новым санкциям.

Григорий Янченков