Рубль и акции РФ посыпались на угрозе импичмента в США

Нарастающий политический кризис в США, где в конгресс поступило предложение запустить импичмент президенту Дональду Трампу, накрыл мировые рынки панической распродажей, которая в четверг дошла до Москвы.
Сессия на валютном рынке МосБиржи началась падением рубля с первых же сделок, которое ускорилось по ходу торгов.

К 14.10 мск курс доллара вырос на 93 копейки (1,81%) и пробил отметку 58 рублей, выше которой поднимался лишь дважды за последние 4 месяца. Евро подрожал на 87 копеек (1,3%), до 64,5525 рубля, откатившись к уровням начала февраля.

Входящие в индекс ММВБ компании подешевели на 99 млрд рублей за 4 часа торгов. Расписки на акции "Роснефти" в Лондоне рухнули на 4,3%, Сбербанка - на 3,7%, ВТБ - на 2,8%.

Инвесторы по всему миру избавляются от рисковых активов и перекладываются в золото и надежные государственные облигации по мере того, как откровения о Трампе продолжают сыпаться, словно из рога изобилия.

В понедельник The Washington Post сообщила, что Трамп раскрыл секретные сведения главе МИД РФ Сергею Лаврову. Во вторник The New York Times опубликовала признания уволенного главы ФБР Джеймса Коми, который заявил, что Трамп давил на него, требуя прекратить расследование связей с Россией.

В среду Assоciated Press со ссылкой на чиновников администрации Барака Обамы обвинило Трампа в небрежном отношении к секретным документам. В четверг Reuters заявило, что люди из штаба Трампа 18 раз контактировали с представителями России, умалчивая об этом, несмотря на расследование. Накануне член палаты представителей Эл Грин призвал конгресс начать процедуру импичмента Трампа: уволив главу ФБР Коми, расследовавшего связи Трампа с Россией, президент США "препятствовал правосудию", заявил техасский конгрессмен.

"Президентство Трампа изначально не отличалось стабильностью, но последние проблемы рынок воспринял серьезно, как никогда", - констатирует главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

По итогам торгов в среду индекс S&P500 в США рухнул на 1,8%. Падение Nasdaq стало рекордным с момента Brexit, падение Dow - максимальным с сентября. Индекс доллара, отражающий курс к 6 валютам из корзины МВФ, обвалился до минимума за год (97,43 пункта).

Под удар попал и российский бюджет: спрос на аукционах российского госдолга в среду рухнул в 4 раза и стал минимальным с декабря 2013 года, из-за отсутствия нерезидентов Минфин в третий раз с начала года не смог продать весь запланированный объем ОФЗ.

"Если Трампу объявят импичмент, его пост займет Майк Пенс. А он настроен в отношении России менее дружелюбно. А это значит, что отношения между РФ и США могут только обостриться", - предупреждает аналитик Forex Club Ирина Рогова.

Впрочем, для такого развития событий от Трампа должны отказаться республиканцы - им принадлежит большинство в обеих палатах конгресса, напоминает аналитик "Фридом Финанс" Григорий Ващенко.

"Несмотря на это, крупные инвесторы предпочитают перестраховаться заранее и минимизировать вложения в рисковые активы, которыми среди прочих являются российские инструменты и валюта Еще в начале неделе появилась информация, что фонды закрыли около 44% ставок на рост рубля", - напоминает аналитик eToro Михаил Мащенко.

Тем не менее паника на рынках, даже если она не оправдается, скорее всего сдвинет переоцененный рубль к справделивым уровням выше 60 за доллар, отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург". Этому поможет сезонное падение притока валюты, дивидендные выплаты, скупка долларов Минфином и снижение ключевой ставки ЦБ.

Finanz.ru

Украина объявила об аресте имущества "Газпрома"

Исполнительная служба Министерства юстиции Украины начала процедуру взыскания штрафа в размере 6,4 млрд долларов, наложенного на "Газпром".
Открыто дело, в рамках которого принято решение об аресте имущества российского газового холдинга на территории Украины. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил во вторник представитель Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в суде Михаил Новицкий.

"Поступили уже в адрес Антимонопольного комитета постановления об открытии производства по данному делу и об аресте имущества. Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому комитетом рассматривается возможность взыскания средств другим способом", - сказал он.

Ранее во вторник Высший хозяйственный суд Украины ранее сегодня отказал в удовлетворении кассационной жалобы «Газпрома» на решение украинских судов предыдущих инстанций.

Они в свою обязали выплатить штраф и пеню, наложенные Антимонопольным комитетом, в размере 172 млрд гривен. Это порядка 6,4 млрд долларов по текущему курсу, или 40% от денежных резервов "Газпрома", которые холдинг держал на банковских счетах на конец 2016 года.

По словам Новицкого, у компании есть 3 месяца, чтобы оспорить это решение в Верховном суде.

Изначально сумма штрафа была вдвое меньше - 86 млрд гривен, или около 3 млрд долларов. Срок его уплаты наступил 12 апреля. К этой же дате от "Газпрома" требовалось "прекратить злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа через украинскую газотранспортную систему". Не дождавшись денег, комитет обратился в Хозяйственный суд Киева, который увеличил сумму вдвое с учетом просрочки выплаты штрафа. Слушания по иску проходили в закрытом режиме.

Российский концерн отказывается платить штраф, заявляя, что не занимается хозяйственной деятельностью на территории Украины. Предыдущие попытки "Газпрома" оспорить штраф в украинских судах оказались неудачными.

Киев и Москва ведут несколько судебных тяжб по поводу транзита российского газа. В октябре 2014 года "Нафтогаз Украины" подал иск к "Газпрому" и потребовал взыскать с российского монополиста компенсацию за снижение поставок газа через украинскую газотранспортную систему.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Кобелев оценивал общую сумму исковых требований к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже примерно в 30 млрд долларов.

"Газпром" подал в Стокгольмский арбитраж встречный иск, потребовав взыскать с "Нафтогаза Украины" компенсацию на невыбранный в 2012-2013 годах газ, который Украина должна была приобрести согласно прописанному в контракте принципу "бери или плати". Общая сумма исков российской газовой монополии превысила 30 млрд долларов.

Finanz.ru

Рубль обвалился, догоняя нефть

Резкое падение цен на нефть на торгах в четверг вернуло российский валютный рынок в суровую реальность и отправило курс рубля в рекордное за полгода пике.
На фоне обвала цены Brent почти на 5% курс доллара на Московской бирже подскочил больше чем на рубль и к началу вечерней сессии достиг 58,41 рубля, оформив максимум с 16 марта.

Скачок евро - на 1,65 рубля, или 2,7% - стал максимальным за год: в ходе торгов курс экспрессом проследовал отметки 63 и 64 рубля, установив новый максимум со 2 февраля (64,1650 рубля). В результате первая неделя мая стала худшей для рубля за полгода: по отношению к евро он растерял весь показанный с начала года рост; против доллара же - вернулся к отметкам февраля.

Формальным поводом, спустившим рубль с небес на землю, стало падение нефти ниже 50 долларов за баррель Brent, констатирует аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

За две недели нефть подешевела на 14%, с начала года - более чем на 20%. Новый виток падения котировок начался после того, как пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия по-прежнему сомневается, стоит ли продлевать сделку с ОПЕК по сокращению добычи, в рамках которой с рынка ушло 1,8 млн баррелей лишних поставок в день.

К 21.47 мск Brent дешевеет на 4,96% - до 48,27 доллара за баррель, WTI - на 5,04%, до 45,42 доллара за бочку. "Кто-то крупный ликвидирует позиции", - заявил Bloomberg фьючерсный трейдер.

Судя по всему, на рынке началась распродажа запасов, говорит аналитик ВТБ24 Алексей Михеев: хранить нефть, накопленную, например, в танкерах, стало невыгодно с финансовой точки зрения - эта стратегия работает, если цена с отсрочкой поставки выше, чем при при немедленной продаже, а возникающая разница покрывает стоимость фрахта.

Так, например, было в декабре: контракты на Brent, предполагающие поставку через год, продавались на 5 долларов дороже, чем та же Brent, но с поставкой в ближайшем месяце. Теперь же эта разница составляет всего 1 доллар, а этого слишком мало.

"Имеется гигантский навес запасов, созданный за последние годы, и эти запасы пошли на рынок, когда стало понятно, что сильного роста, выше 60 долларов за баррель по нефти не будет", - объясняет Михеев, добавляя, что "волна снижения едва ли прошла половину своего пути".

По его прогнозу, нефть может обвалиться до 42 долларов за баррель, а курс доллара поднимется до 63 рублей.

При этом даже сейчас рубль остается переукрепленным, говорит Михеев: нефть за 2 недели упала на 15%, рубль же - только на 5%, а цена барреля в рублях (отражающая соотношение курса и котировок "черного золота") опустилась до 2860 рублей.

Рублю еще только предстоит догнать падение нефтяных котировок, предупреждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Начиная со второй половины года баланс валютных потоков в России резко ухудшится - чистый приток по текущему счету с 22 млрд долларов в 1 квартале упадет до околонулевых значений во втором-третьем. В результате рублевая цена Brent должна подняться до 3200-3300 за баррель, считает он.

При текущих ценах на нефть это соответствует доллару по 67 рублей.

finanz.ru