ЗОЛОТО РУХНУЛО В РАЙОН $1260 НА ОПАСЕНИЯХ О СВОРАЧИВАНИИ ЕВРОПЕЙСКОГО QE, BRENT В РАЙОНЕ $52

Вчера европейские индексы продолжили рост на фоне восстановления немецкого рынка после остывания истории с Deutsche Bank. Рынки поддерживала укрепляющаяся нефть и вчерашняя локальная слабость евро. Тем не менее вернувшееся на повестку дня опасения Brexit и неопределённость дальнейшей политике Европейского ЦБ сдержали позитив. (CAC 40 +1.1%, FTSE +1.3%) Американские рынки продолжили снижения вместе с укреплением американской валюты. Прогнозы МВФ по экономике США оказались разочаровывающими, что скорее является краткосрочным позитивным фактором в свете приближающегося заседания ФРС. Активность торгов находилась ниже среднего. Сегодня все внимание рынков будет сосредоточенно на данных по рынку труда от ADP.

В первой половине европейской сессии фьючерсы на американские индексы торгуются нейтрально тогда как большинство Европейских фондовых индексов снизились. Основным негативным фактором выступает беспокойства по поводу продолжения программы покупки облигаций Европейским центральным банком. Агентство Bloomberg сообщило во вторник, со ссылкой на неназванное должностное лицо Европейского центрального банка, что ЕЦБ скорее всего, постепенно свернет программу покупки облигаций. Сейчас ЕЦБ покупает государственных и корпоративных облигаций на 80 миллиардов евро в месяц, но может начать снижать закупки, с шагом 10 миллиардов евро. Хотя любое решение будет зависеть от экономических перспектив еврозоны. Сейчас, официально озвученная позиция ЕЦБ, сводится к тому, что QE будет работать до конца марта 2017 года, а в случае необходимости, и после этого. Некоторые аналитики считают, что Драги может сообщить о новой позиции ЕЦБ, в ходе пресс-конференции в Вашингтоне 8 октября, после встречи МВФ.

Сегодня поступила большая порция статистики по Европе. Основной из них являются данные по объёму розничных продаж еврозоны, который в августе снизился на -0.1%, относительно предыдущего месяца, при прогнозе снижения -0,3%.

Ранее в Азии 5 октября, Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, на фоне смешанных сигналов, поступающих к инвесторам. Не смотря на позитив от высоких цен на нефть и снижения курса иены, возобновились переживания инвесторов, по поводу повышения процентной ставки, Федеральной резервной система США, в конце года. (Nikkei + 0,50%, S & P / ASX 200 -0,57%)

На валютном рынке FOREX американский доллар сегодня несколько скорректировался на технических факторах. Вчера европейская валюта перешла к резкому усилению, полностью восстановив потери дня, после сообщениях о возможном сокращении программы QE. В ходе сегодняшних торгов, котировки валютной пары EURUSD, демонстрируют положительную динамику, оставаясь в границах горизонтального канала. Индикаторы указывают на сохранения равновесия между быками и медведями. Уровень EUR1.1245 выступает как ближайшее сопротивление.

Вопреки нашим ожидание ралли на рынке нефти продолжается, рынок был поддержан неожиданно сильными данными от API. Фьючерсы на нефть марки Brent вчера перешагнули уровень $51 за баррель и сегодня Brent торгуется на уровнях $51.77. Данные по запасам от API показали что запасы сократились на 7 млн. барр. Если сегодняшний данные от Департамента Энергетики США окажутся сходными это придаст котировкам дополнительный импульс. В этом случае зона $53-$54 будет выступать как очень сильное сопротивление.

Глобальные рынки продолжают консолидироваться. Причем рыночное настроение от нейтрального постепенно смещается в сторону негативного. Позитив наблюдается пока только на рынке нефти. Уменьшение опасений о банковском секторе Европы во главе с Deutsche Bank сменилось слухами о скором сворачивании программы QE в Еврозоне плюс растет вероятность скорого повышения ставки в США. На фоне укрепления доллара и возможного сворачивания европейского QE золото снизилось с 1306 до уровня 1268. Ожидаем что сегодня рынки продолжат консолидироваться на занимаемых уровнях. До выхода официальной статистики по рынку труда в США игроки воздержаться от принятия решений. В фокусе внимания данные от ADP.

FORT FINANCIAL SERVICES